Cuatro frentes en paralelo, con una secuencia lógica: primero los números, después el presupuesto y la planificación, y la organización acompañando desde el primer mes. Tocá un frente para ver el detalle.
Frente 1 · Números claros y rentabilidad real
Dueño: LucaEn arranque
Frente 1 · Números claros y rentabilidad real
Tener un Estado de Resultados de toda la empresa en los primeros tres meses, y que después salga completo y a tiempo todos los meses.
Qué construimos
- Plan de cuentas de gestión, único para las tres sociedades.
- Estado de Resultados mensual en cascada: ventas, costos variables, contribución marginal, costos fijos, EBITDA y resultado.
- Procesos administrativos ajustados: qué se registra, quién, cuándo y dónde.
- Tablero de entre 8 y 10 indicadores clave del negocio.
- Reunión mensual de directorio con agenda fija y minuta.
- Acuerdo escrito de dominios de decisión entre los socios.
Con quién trabajamos
Luca (dueño), Administración, contador externo y Teti para validar criterios.
Cómo medimos el avance
- Estado de Resultados del mes cerrado antes del día 15 del mes siguiente (desde el tercer mes).
- Reunión de directorio realizada, con minuta.
- Movimientos clasificados según el plan de cuentas: 100% en el tercer cierre.
Cómo sabemos que está hecho
Tres meses seguidos con el Estado de Resultados presentado en fecha y leído por los cuatro antes de la reunión.
Frente 2 · De autorizar gasto por gasto a gestionar con presupuesto
Dueño: A definir por los sociosPendiente de dueño
Frente 2 · De autorizar gasto por gasto a gestionar con presupuesto
Que cada responsable sepa con cuántos recursos cuenta y hasta dónde puede gastar. Se empieza por lo urgente: el evento nacional de noviembre.
Qué construimos
- Presupuesto del evento de noviembre con punto de equilibrio, aprobado antes del evento y con cierre real vs. presupuesto.
- Límites presupuestarios por área desde el mes 2, donde ya hay información.
- Presupuesto 2027 por área (primer semestre en detalle), a más tardar en el mes 4.
- Presupuesto de ventas 2027 conectado con el objetivo del Frente 4.
- Rutina mensual de control presupuesto vs. real en el directorio.
- Modelo simple de flujo de fondos proyectado.
Con quién trabajamos
Teti y Administración (caja y pagos), Gerencia de ventas, Juanba (producción, marketing y compras) y Luca (consolidación).
Cómo medimos el avance
- Presupuesto del evento aprobado antes del 31/10.
- Presupuesto 2027 aprobado a más tardar el 31/01.
- Desvío mensual presupuesto vs. real informado en cada reunión.
Cómo sabemos que está hecho
El presupuesto 2027 existe, los gastos se comparan contra él y cada gerencia sabe cuánto puede gastar sin preguntar.
Frente 3 · Que cada persona sepa qué hace, a quién reporta y hasta dónde decide
Dueño: Luca y JuanbaEn arranque
Frente 3 · Que cada persona sepa qué hace, a quién reporta y hasta dónde decide
Escribir la organización tal como tiene que funcionar en sus tres niveles: socios, alta gerencia y línea media. No alcanza al nivel operativo.
Qué construimos
- Mapa de roles validado por los cuatro socios, con una sola línea de reporte por persona y el alcance de decisión de cada puesto.
- Descripciones de puesto para la alta gerencia y la línea media.
- Función de RRHH con dueño y tres procesos escritos: incorporación, evaluación de desempeño y desvinculación.
- Programa de formación de mandos medios.
- Comunicación del organigrama y de las reglas de decisión a todo el equipo.
Con quién trabajamos
Luca y Juanba (dueños), los cuatro socios para validar el mapa de roles y cada gerente o encargado en una reunión puntual.
Cómo medimos el avance
- Organigrama de los tres niveles validado antes del 31/12.
- Puestos con descripción firmada: 100% en el mes 5.
- Ciclo piloto de evaluación de desempeño completado.
- Sesiones de formación realizadas sobre las planificadas.
Cómo sabemos que está hecho
Nadie de la alta gerencia ni de la línea media duda al escribir su cargo ni a quién reporta.
Frente 4 · Planificar el 2027 con objetivos que salgan de los datos
Dueño: Juan CarlosArranca en el mes 2
Frente 4 · Planificar el 2027 con objetivos que salgan de los datos
Definir cuánto se quiere facturar en 2027, cómo se reparte ese número y con qué calendario se sale a buscarlo. Se trabaja en los meses 3 y 4; en el 2 se reúnen los datos de base.
Qué construimos
- Objetivo de facturación 2027 a partir del Estado de Resultados preliminar y de los datos reales de la red.
- Cascadeo del objetivo a coordinadores regionales y empresarias, con meta por zona.
- Calendario comercial anual 2027: catálogos, lanzamientos, campañas, incentivos y eventos.
- Carrera comercial 2027 estable, diseñada con proceso y con un período de vigencia acordado.
- Proyección de ventas conectada con el presupuesto y el Estado de Resultados.
Con quién trabajamos
Juan Carlos (dueño), Gerencia de ventas, Análisis y planeamiento, y Juanba por marketing y producto.
Cómo medimos el avance
- Objetivo 2027 aprobado antes del 15/12.
- Calendario comercial publicado antes del 31/12.
- Carrera 2027 lanzada en enero y sin cambios al cierre de marzo.
Cómo sabemos que está hecho
Cada acción comercial del 2027 tiene un número esperado antes y un resultado medido después.
Si durante el trabajo aparece algo fuera de estos cuatro frentes, se evalúa según lo que implique (dedicación, presupuesto, personas) y se acuerda por escrito antes de incorporarlo.